民国31年,“胡列拉”横行华北。北平城被日军封锁。城外有瘟疫,城内有饥荒。小流氓(黄渤饰)饿坏了,蹲在巷子里抢劫了大家族。不料,他在一家日本精装店抢劫了两个日本人。店里只有店主夫妇和驻唱。华人店主夫妇,厨子(刘野饰)弱如老鼠,厨娘(梁静饰)残疾弱智。男演员(张涵予饰)倒立,喋喋不休。如何对付这两个日本人,成了一个难题。为了让另外两个听我的,流氓亮出枪,掌柜掏出刀,男主角干脆掏出一颗手榴弹。三人陷入僵局。餐厅外,时间军和城内傀儡军正在对城内进行地毯式搜查。随后,事态发展出人意料,闹剧接连上演,剧情充满笑声。在几人在疯狂场面的狂欢亮相下,“曲线救国”的“傻瓜谍战”刚刚上演……