1949年在法国乡村，音乐家克莱门特（杰拉德·祖诺饰）到一所绰号“唐洛”的男子寄宿学校担任助教。学校里的学生多为难题儿童，体罚在这里司空见惯。安静的克莱门特试图用自己的方法改善这种情况。他重新创作音乐作品，组织独奏团，并决定用音乐的方式打开学生封闭的心。然而，事情并不顺利。克莱门特发现他的学生皮埃尔·莫安奇（Jean-BarthéMaurier）有着非凡的音乐天赋，但他却在一个性格异常敏感的单亲家庭长大。隐居，如何释放皮埃尔的音乐天赋，克莱门特头疼；与此同时，他与皮埃尔的母亲的感情也逐渐变得微妙起来。
