藏传佛教分为黄教和黑教。黄教班禅转世为灵童，黑教班禅转世为天子。倪天童（卢慧光饰）是黑宗弟子，一心要灭掉黄宗一统密宗。他杀了黄宗师父小云（太保饰），将他做成木乃伊，送到布达拉宫示范。班禅喇嘛（袁森饰）和弥月（林正英饰）施法，让小云大师说出事情的真相，知道黑教的阴谋。芈月受班禅委托，开始寻找弟弟赤飞（巫马饰），倪天童带着手下紧随其后。途中，芈月遇到了一个顽童（钱家乐饰）和一个藏族姑娘（张静茹饰）。他们成了知己。谁知他们遭到了逆天童子和他的四位守护者的袭击，芈月身受重伤，很快就死了。这一刻他才知道，自己一直在寻找的魂童，其实就是眼前的那个顽童。
