历史系大二学生赵破（郭晓然饰）是个家境贫寒的男生。他诚实、有爱心、内向和害羞。除了军队高干的孩子，他的同学都是富商和海归。和他们比起来，赵破就像一只可怜的丑小鸭，一次偶然的机会，他遇到了美发店洗头女孩甘秀（霍思燕饰），一个纯真无邪的女孩，努力养活弱智哥哥。修河的老乡何长兴（赵志刚饰）和杜永清（唐一诺饰）外出游玩。然而，他亲眼目睹了两个同胞的野兽，这让甘修蒙羞。之后，甘修就彻底从赵破的存在中消失了。他到处探索，仿佛进入了一个迷茫的世界……该片获得了第十三届上海国际电影节传媒大奖最佳导演奖和最佳新人奖。
