故事发生在叶戈尔(德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰)被带入黑暗阵营几年后,安东(康斯坦丁·哈本斯基KonstantinKhabenskiy饰)和他的新女友兼徒弟斯维塔身处光明阵营。在强大的同时,叶戈尔也逐渐成长为黑暗阵营中拥有强大力量的青年,并受到父亲安东的暗中保护,直到黑暗阵营剥削者的离奇死亡打破了光明与黑暗的关系.在微妙的平衡下,安东被诬陷为凶手。初审法庭裁定,如果不能在期限内证明安东不是凶手,那么光明与黑暗两大阵营的战争将一触即发。为此,安东开始寻找远古传说中可以改变命运的神器——命运粉笔,以挽回这个摇摇欲坠的世界……