在古老而遥远的欧洲大陆上，有一个名为回龙镇的山地王国。这一天，老国王病危，希望在临终前能见到他的儿子马拉奇。别有用心的军事将领埃里克找到了小马拉奇。后者虽然从小就对被父亲流放心存芥蒂，但最终还是在埃里克和杰森兄弟的劝说下决定回到自己的祖国。然而，当他们回到中国后，却发现这里土地荒芜，庄稼枯萎，百姓奄奄一息，国家无望。因为老国王已经去世，小马拉奇被推举为新国王。这时，神秘的魔法师克里默出现在了小马拉奇等人的面前，他指出现在回龙镇的悲剧都是邪恶的女巫造成的。为了拯救自己的国家，小马拉奇集结了众多勇士向女巫首领红女妖宣战。在这个过程中，他发现自己与女巫有着千丝万缕的关系……
