父亲和母亲离异后，少年凯（下田翔达配音）陪同父亲回到山海故乡，和做保护伞生意的爷爷一起开始了新的生活。家庭的变故让Kai情绪低落，只有编曲，Kai才能找回一点点久违的快乐。Youbu（ShoumiNanako配音）和Kunio（SoumaSaito配音）发现了Kai的音乐天赋，并热情地邀请他加入他们的乐队“Siren”。一天晚上，Kai演奏的音乐吸引了一条名叫Lu（顾华音配音）的人鱼，很快Lu和Kai就成了搭档。然而，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。陆天的身份终于暴露，镇上的居民迅速分成了两派，一派被陆天纯真的舞蹈所打动，另一派则坚决要将人鱼逐出人类世界。
