巴西里约热内卢的贫民窟，是“上帝之城”，甚至是魔鬼会叹息转身的地方。坎农（亚历山大·罗德里格斯饰）把我们带到了这里，二十多年来，他目睹了充斥着残暴、贪婪、报复、野心、背叛、掠夺和最终导致这一切的灾难性帮派战争的混乱生活。.虽然他从小就为了生存在混混中辗转反侧，但胆小的天性和自我保护的本能，让他能够安安稳稳地生活。60年代初，阿毛、阿甲、阿呆是这里的“三少杰”。抢劫完酒店后，三人分道扬镳。阿嘉回到了上帝的怀抱，阿呆和阿猫付出了生命的代价。.1970年，“三少杰”的弟弟小豆子（道格拉斯·席尔瓦饰）凭借冷酷无情不断侵占别人的土地，成为贫民窟的“小霸王”。在利润丰厚的毒品交易中，本尼（菲利普·哈根森PhellipeHaagensen饰）与他一同崛起。本尼结识了美丽的安迪丽卡（爱丽丝·布拉加AliceBraga饰），眼看就要退休了。在欢送会上，他不慎被情敌杀死。战斗就这样开始了。这时，阿宝机缘巧合成了杂志社的见习摄影师。他的镜头拍下的是手持枪支弹药的凶恶儿童，以及帮派之间无尽的仇杀。
