高丽国王(朱镇模饰)出生时背负着国家的重担。为了平息王朝内外的觊觎势力,能否将王朝的血脉相连,成为了人们对国王的期待,但国王心中还有其他的事情。国王年轻的时候,皇室就选拔同龄的年轻人训练他们做近卫。其中,洪林(赵寅成饰)与国王的关系最好。从小,他就已经完全融入了王的日常生活。可以说,洪麟是为王而生的。两人虽然年纪渐长,但洪林和汪汪之间的默契,让他们的视野总是围绕着比兄弟情义更暧昧的意义。直至末日,元朝势力逼近,威胁国家安全。无奈之下,王氏娶了元朝公主为妃(宋智孝饰)。此时,洪林依旧忠诚地守护着这对新人。大臣们恳求国王早日成亲,为国家生子,安定民心。面对毫无感情的公主,本王只好吩咐弘霖为他完成使命。心中复杂的洪林,后来才创造了自己。事实上,他已经爱上了温柔美丽的公主,但他对国王的忠诚让他忽略了内心的感受。渐渐地,洪麟和国王的关系不再那么亲密,国王却看透了一切,嫉妒让他几乎失去理智,而国家的安危却像枷锁一样将他牢牢困住。就在国王苦苦挣扎之际,被忽视而羞辱的公主也卷入了另一场宫廷阴谋。最终,三人的关系只能在王朝的兴衰中灰飞烟灭。