二战前夕，一名普通陆军士兵（龟梨和也饰）因帮助同伴而殴打一名军官，随后被军事法庭判处死刑。危急时刻，一位名叫由希（伊势谷佑介饰）的神秘男子突然出现，并将他吸纳进专门培养间谍的秘密部门D社。经过重重考验，青年终于得到了第一个任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他记录着最新武器设计图纸的黑色笔记据报落入美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰）手中。少年化名加藤二郎，来到有魔都之称的城市，等待机会窃取纸币。与此同时，英、苏、德等国的特务也蠢蠢欲动，巅峰谍战一触即发……本片改编自刘光泗同系列小说姓名。
