二战前夕,一名普通陆军士兵(龟梨和也饰)因帮助同伴而殴打一名军官,随后被军事法庭判处死刑。危急时刻,一位名叫由希(伊势谷佑介饰)的神秘男子突然出现,并将他吸纳进专门培养间谍的秘密部门D社。经过重重考验,青年终于得到了第一个任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他记录着最新武器设计图纸的黑色笔记据报落入美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰)手中。少年化名加藤二郎,来到有魔都之称的城市,等待机会窃取纸币。与此同时,英、苏、德等国的特务也蠢蠢欲动,巅峰谍战一触即发……本片改编自刘光泗同系列小说姓名。