黑教廷打算利用明珠主校区考核，夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出影妖的假消息给莫凡安排，却被许昭霆先埋伏了。莫凡救了张璐璐，许昭霆却被宇昂化为黑兽，逼迫张璐璐攻击。人性尚存的许昭霆，向黑教廷的蓝衣执事提供了线索。莫凡悲痛欲绝，决定先出手。莫凡将一滴大地圣泉滴入了暗影怪物的体内，将蛇引出了洞口，果然找到了内鬼符天命。众人不知道真相，反而围攻莫凡。莫凡不小心落入了宇昂的圈套。面对诅咒兽的攻击，他接到唐月的命令，延缓宇昂的行动。原来，蓝衣执事是在冒险等待宇昂。争取更多时间，夜鹰法官可以执行逮捕。拉锯战过后，魔法阵消失了，宇昂吩咐将莫凡包围起来。莫凡再也忍不住了，他释放了美颜的嚣张气势来赢了。宇昂逃离现场，重伤的莫凡却被众人污蔑。好在，夜鹰及时展现了它的真面目。考核风暴结束后，莫凡、赵满延等人被指定为交换生，前往帝都学院。两校开始商议，莫凡展现了自己的超强实力，击败了穆宁雪，为明珠学院赢得了胜利。按照约定，莫凡得到了凝魔神器。荒城体验之初，众人误入洞窟魔奴的巢穴，激战，成功逃脱。来到了荒城，又因为不小心进入了藤蔓捕食陷阱，对莫凡产生了恩怨。莫凡离开了队伍，独自前行，在泥鳅坠的指引下，他获得了更多的元神。大部队遇到了绿皮龙蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮龙蜥的纠缠。众人在休息的时候被水蜘蛛咬伤，队伍一片混乱。莫凡和穆宁雪联手对抗妖妖蛛，经过一番激战，妖蛛终于被淘汰。众人死伤惨重，在回去的路上遇到了陆念，陆念却下达了杀戮的命令，双方激战。莫凡一路深陷敌人，用蜥蜴头怪物威胁敌人的追击。蜥颅怪物的攻击是猛烈的，莫凡的命悬一线。在疾星狼的保护下，莫凡冲破了桎梏升华了星子，用凶猛的拳头逃了出去。陆念抓住了所有人，威胁莫凡，斩空及时赶到与陆念交战。被形态所逼，莫凡收下了血腥之子，成功觉醒了恶魔系。在友情和正义的时刻，他控制着恶魔系统，拯救了所有人。莫凡击退了怪物，现身惩罚陆念。激战过后，莫凡急需从恶魔异变中恢复过来，但斩空却是无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。
