在一个魔法世界里，庞大而发达的精灵家族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的痛苦。为了拯救国家人民，国王派遣使者去寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉，受到当地原住民洛克尼人的欢迎。然而，随着时间的推移，两个民族之间的矛盾逐渐显现。在战争狂人、国王的妹妹西黛莎的带领下，诺瑞恩的军队对仁慈的洛克尼进行了屠杀。受骗的诺里安国王剥夺了西德萨的王室地位，但西德萨密谋毒害国王的家人。最终，这个恶妇被流放到边疆。十五年后，洛克尼战争中的孤儿迭戈偶然结识了诺里恩国王的女儿克拉。两个年轻人互相对对方产生了好感，却因为国仇家恨而难以走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏已久的西德莎，正准备重返荣耀世界……
