就读于某国立大学的花(宫崎葵配音)偶然爱上了来到该校就读的男子(大泽隆夫配音)。哪怕对方是狼人,她也会毫不犹豫的投入他的怀抱。随后几年,华先后生下女儿小雪和儿子小宇。没想到厄运突然降临,温柔的丈夫去世了。柔弱而坚强的华竭尽全力抚养两个孩子,吃、穿、住、行的花销都牵扯着她的情感。孩子狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市,前往安静的山野求生。他们定居在一栋古老的私人住宅里,小雪固执而张扬,小雨则纤细内敛。兄妹俩像狼一样穿越深山密林,享受着前所未有的幸福和自由。在此期间,以牛咲爷爷(菅原文太配音)为代表的村民们也对华家关怀备至。小雪和小雨渐渐长大,终于迎来了决定自己身份和前进道路的重要时刻……本片荣获第34届横滨电影节评审团特别奖、第36届日本电影节最佳动画电影奖颁奖典礼。