方世宇（李连杰饰）、雷婷婷（李嘉欣饰）、陈嘉洛（郑少秋饰）抵达红花社掌舵。在红花会事业蒸蒸日上的同时，帮派内部的权势之争并未平息。堂主于振海（季春华饰）不满父亲继承陈家洛。仇恨。陈嘉洛吩咐时雨等人抢走扶桑武士护送的锦盒。虽然苗翠花（肖芳芳饰）前来帮忙，但任务失败。装饰）。为了再次抢夺锦盒，方世玉奉命接近安儿，却被两广总督算计，安儿在关键时刻救了世玉等人的性命。时宇被羞辱，陈嘉洛假装废武。锦盒内的秘密被于振海发现了。李国邦（袁奎饰）死，陈家洛入狱，于振海担任舵手。方世玉伤愈复出，准备不惜一切代价废掉红花会的叛徒。
