故事发生在后汉时期。汉殷帝（尹信浩饰）荒凉无知国事，赵匡胤（黄文浩饰）烧毁了侯帝庙，满怀野心出京。在滁州，他偶然结识了周娥皇（刘涛饰），并彼此相爱。娥皇送来定情信物，陪伴匡胤南下唐朝。当太子李渔（吴奇隆饰）带着重要礼物到相府订婚时，正是赵匡胤带着信物去见美女的机会。结果，南唐的梦想就破灭了。匡胤当机立断，加入郭威麾下。成就。次年，在一群生死兄弟的支持下，他在黄袍下被加冕为皇帝。当圣旨下达给李渔夫妇面圣时，李渔此时如梦初醒，知道了周娥皇与新皇帝的联系，称自己有病，不肯北上。他不关心国事，整天吟诗作乐。当这首背叛爱情的诗流传开来时，赵匡胤震惊了……
