元末，英雄崛起，武林风起云涌。江湖传闻，获得屠龙剑和天剑的人，可以成为无上武者，统领天下，无人敢不服。一道道功夫升腾，引发了武道界对屠龙剑圣之剑的争夺，也产生了几桩姻缘和厄运。武当派张翠山与天影派尹素素因屠龙剑相识相恋，最后因屠龙剑被正派人逼迫，双双自杀。他们的儿子张无忌长大后，机缘巧合练成了绝世武功，成为了明宗之主。张无忌与元代郡主赵敏、峨眉派周芷若、堂弟尹力、梅香小赵有着千丝万缕的情愫。不过，看似柔弱的周芷若，却是很强。为了得到益天剑龙刀的秘密，她不屑于杀殷离，陷害赵敏。张无忌虽然看清了周芷若的真面目，但还是放不下她。随后，张无忌化解了武林中的种种恩怨，辞去首领之职，与赵敏一同前往蒙古。
