元末,英雄崛起,武林风起云涌。江湖传闻,获得屠龙剑和天剑的人,可以成为无上武者,统领天下,无人敢不服。一道道功夫升腾,引发了武道界对屠龙剑圣之剑的争夺,也产生了几桩姻缘和厄运。武当派张翠山与天影派尹素素因屠龙剑相识相恋,最后因屠龙剑被正派人逼迫,双双自杀。他们的儿子张无忌长大后,机缘巧合练成了绝世武功,成为了明宗之主。张无忌与元代郡主赵敏、峨眉派周芷若、堂弟尹力、梅香小赵有着千丝万缕的情愫。不过,看似柔弱的周芷若,却是很强。为了得到益天剑龙刀的秘密,她不屑于杀殷离,陷害赵敏。张无忌虽然看清了周芷若的真面目,但还是放不下她。随后,张无忌化解了武林中的种种恩怨,辞去首领之职,与赵敏一同前往蒙古。