理查德(克雷格·霍纳CraigHorner饰)生活在西地球,这是世界上唯一没有魔法的土地。这两个世界被一条无人能跨越的魔法线隔开。父亲的死让理查德心里留下了阴影,他希望靠自己的力量找到真正的罪魁祸首。有一天,理查德遇到了一位名叫克兰(布里吉特·雷根饰)的神秘女子。没想到,他们的相遇彻底改变了他们的命运。在凯兰的带领下,理查德跨越边境来到中土,寻找孤独的第一巫师。没想到,这个神秘的老者就潜伏在他的身边。第一个巫师告诉理查德,哈达拉王国的邪恶统治者戴肯(克雷格·帕克CraigParker饰)正准备入侵中土世界,而理查德是剩下的唯一希望。