刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九志强与泰国倪坤进行毒品交易。经查，倪坤是被集云帮黑吃黑杀的，与九志强有交易。卓凯和卧底为了寻找集云帮犯罪的证据，潜入了会所的窝点，被帕基的强大手下乐少峰（周百豪饰）发现，并与他们并肩作战。越狱后，当卓凯一行人即将离开泰国返回香港时，发生了大爆炸，除卓凯外的卧底全部被掩埋在火中。伤心欲绝的卓凯回港后被停职，悲痛欲绝。与此同时，香港最大的俱乐部长兴爆发了一场内讧。长兴新任队长魏德新（陈昊饰）歼灭了包括谭欢喜（徐绍雄饰）在内的俱乐部高层。然而，谭欢喜却是潜伏在长兴许久的卧底。面对这种情况，他曾经想过向汉德勒求助，然后被调回警队。
