刑事情报高级督察卓凯(苗侨伟饰)现身泰国曼谷,在当地获得重要情报:九志强与泰国倪坤进行毒品交易。经查,倪坤是被集云帮黑吃黑杀的,与九志强有交易。卓凯和卧底为了寻找集云帮的犯罪证据,潜入了俱乐部的窝点,被帕基的强大手下乐少峰(周柏豪饰)发现,并与他们并肩作战。越狱后,卓凯一行人正要从泰国逃回香港时,发生了大爆炸,除卓凯外的卧底全都在大火中丧生。伤心欲绝的卓凯回港后被停职,悲痛欲绝。与此同时,香港最大的俱乐部长兴爆发了内讧。长兴新任掌门人魏德新(陈昊饰)以雷厉风行的手段,淘汰了包括谭欢喜(徐绍雄饰)在内的俱乐部高层领导。然而,谭欢喜却是长期埋在长兴的卧底。面对这种情况,他曾想过向汉德勒求助,转回快车道,但妻子却突然惨死在社区成员之手,这让谭欢喜彻底坠入黑道。