刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九志强与泰国倪坤进行毒品交易。经查，倪坤是被集云帮黑吃黑杀的，与九志强有交易。卓凯和卧底为了寻找集云帮的犯罪证据，潜入了俱乐部的窝点，被帕基的强大手下乐少峰（周柏豪饰）发现，并与他们并肩作战。越狱后，卓凯一行人正要从泰国逃回香港时，发生了大爆炸，除卓凯外的卧底全都在大火中丧生。伤心欲绝的卓凯回港后被停职，悲痛欲绝。与此同时，香港最大的俱乐部长兴爆发了内讧。长兴新任掌门人魏德新（陈昊饰）以雷厉风行的手段，淘汰了包括谭欢喜（徐绍雄饰）在内的俱乐部高层领导。然而，谭欢喜却是长期埋在长兴的卧底。面对这种情况，他曾想过向汉德勒求助，转回快车道，但妻子却突然惨死在社区成员之手，这让谭欢喜彻底坠入黑道。
