明朝，严世凡（罗乐林饰）为了铲除异见人士杨继升，派出养大的杀手来斩断杨家的根。杨家是武林世家，十二只死兽相继失手。最终，范不得不派出最强的第十三死兽（钱小豪）来执行任务。世生之子云卿（张朝晖饰）要去武当，杨家绝世武功惨遭灭门。当杨家的媳妇怀上刘家的时候，刚刚天亮，就在这一刻发生了天翻地覆的变化！原来他只能在晚上杀人，到了天亮他就会回归人性。杀戮在日出的那一刻，良心发现痛苦不堪，决心背叛藩主，游荡江湖。范担心以后的麻烦，命令其余的死者追捕他。幸好，多亏了青的大义帮助，他才能将所有死去的动物全部歼灭，青也不记得旧恨，帮助解除了毒咒，恢复了正常。为了报答清，他必须以死来赎罪……
