故事发生在一百多年前，一座一夜之间冰封的火焰山，人称“天冰山”。山中藏着绝世武功，却被一名中年男子亲眼所见，他就是曲宁（张朝晖饰）的爷爷，因此被烧死，更因故受到歧视从小立志要找出封印冰山的钥匙和洞窟位置图《夜叉射月图》，于是混入少林寺。这是管理霸权的第一步。某日，天一教教主逆天威我（罗乐林饰）携妻顾双双（崔家宝饰）前往临祠，仁被双打败，逆是个武痴。谱任无意中发现了天兵山的笔记，离开少林去找霜，却被霜互相说坏话，将任撞下悬崖。十年后，仁凭借自己的才华，在武侠世界中产生了神秘力量聂云（王龙威）。他是昆仑奴的后裔。他的妻子奴儿（叶玉萍饰）是阿爽一手打造的倚天神宫内奸。杀死云，奴在途中生下儿子，后来被独自留在天上逆天，八分之一的夜月图也栽在了康天（温兆伦）的胸口。谷雪（蔡少芬）和雪也对天产生了感情，任也派女儿曲兰玲（洪欣）为江湖制造风波。获救。凌朵多次帮助天空脱险，并与对方坠入爱河，却不知他们是仇人。凌向霜求解药救天，这才知道她是自己的女儿。天知道无药可救...
