清朝末年，护卫将军万伯龙奉福亲王之命，率军追捕伤害亲王爱妃的恶鹰，历尽艰辛。濒临死亡时，他在一只凶猛的老鹰的指引下，活了下来……从此，他决定放下屠刀，发誓不再返回中原为朝廷效力。他在附近找了一处山谷扎根，命名为“娟秋”。万伯龙的养子石浩天为人正直，武功高强，侠义温柔，颇有威望。和平镇世家后裔方有为和平民女子白轩被救从马贼手中，一曲激昂的爱恨之歌由此开始！方有为捍卫正义，却看不到马贼镇压百姓，而他又没有武功，于是拜石为师。昊天为师，白轩风姿绰约，暗恋石昊天，王英姑与方有为见过几次面，对他为人仰慕，并对他产生了爱慕之情，万伯龙的儿子万伟自然嫉妒不已。而他对石昊天的仇恨更是借口，他想要除掉石昊天，导致端丘谷人心惶惶，善恶分明，王英姑在金盘洗手，弃恶从善，却引来师兄罗二虎杀师灭祖，数度屠杀和平镇居民。方有为引来官兵，在战斗中生擒了罗二虎，官兵却被马贼收买。王英姑新仇旧恨，盛怒之下……
