玄俊（李秉宪饰）和始宇（郑俊浩饰）是NSS（国家安全局）官员，两人都爱上了美丽的老板承熙（金泰熙饰），但后者是爱上贤俊。白山副局长派他们去营救这位科学家，他在玄俊临死前将一个U盘托付给了贤俊。白山秘密派贤俊去暗杀朝鲜的二号人物。贤俊并没有丢下自己的工作，而是保持沉默。出于兄弟情，思雨释放了贤俊。后者在准备和承熙一起逃跑时遇到了爆炸。贤俊逃往日本，与追踪他的朝鲜特工善花（金素妍饰）解除疑虑，共同前行。生还的承熙坚信贤俊还活着，并多次调查违规行为。仙君在日本被追杀，救世主的家人惨死。绝望的贤俊在朝鲜避难，并与恐怖组织一起袭击了国家安全局总部。他遇到了彼此渴望对方的承熙，但他仍然无法认出对方。仙君终于解开了U盘的秘密。原来，白山是他父亲的仇人，背后还有一个神秘的组织——IRIS。在朝韩高层会谈中，警卫队长密谋制造恐怖爆炸。在调查过程中，承熙被恐怖分子抓获，情人转而与他为敌，迎接他们的是更加残酷的阴谋……这部电影是KBS斥资200亿打造的第一部谍战大作赢了，并多次刷新收视记录。
