自从他的母亲接受化疗后,十几岁的康纳每晚都做噩梦。梦里阴沉沉的天气,大风,惨叫声,再怎么努力也握不紧的手,让他备受折磨。他一直做着同样的噩梦,直到有一天家里出现了一位不速之客,那头散发着古老气息的恶魔告诉康纳这是他召唤的,它会用三个故事换取一个关于康纳本人的真实故事。康纳并不惧怕恶魔,因为他所面对的——最亲爱的母亲正在一步步走向死亡,这更加可怕。康纳晚上感觉怪怪的,白天的生活也很艰难。康纳的父亲离开了他们母子俩,前来照顾他们的祖母与康纳相处得并不好。更何况,他还要忍受在学校的那些凄凉日子——老师夸大的同情和同学的欺凌。渐渐地,康纳发现,每晚恶魔出现的时间都有一定的规律,其所讲述的那些意义不明的故事似乎都在暗示着什么。是死亡的使者,还是康纳期待的奇迹?而康纳一直不愿意和恶魔一起完成的故事,其实是最黑暗的……