清朝末年，作为少林南派传人的黄飞鸿（王群饰）已经在佛山一带享有盛名。一天，黄黛带着徒弟梁宽（谭乔饰）和雅察苏（黄一山饰）去广州接从美国归来的十三姨（郭秀云饰）。三人路过铁路工地时，遭到工程总监十一少无理无礼，发生争执。很快，黄茵就出现了，阻止了十一少爷在闹市区闹事。双方恩怨颇深，他却深受祝融等人的喜爱。他恳请黄在当地建立博物馆，教徒弟挂壶，以帮助世界。开场那天，十一少爷居然派狮子抢绿捣乱，用老外之手杀了那人。他本人就是关帝殿的掌门人，依靠何上将的支持，暗中从事贩卖鸦片、贩卖人口等犯罪活动。他一直认为色情是一个严重的问题，并渴望摆脱它。在得知黄与反清战士有接触后，他暗中报告，提督将囚禁他并造成伤害。众人都在争相救黄，但提督迫于洋人的压力，只好放人，却下令将黄等人驱逐出广州。黄觉得受委屈，路过铁路工地时，得知十一少爷等人贩卖人口的犯罪证据。为了伸张正义，黄...
