新中国成立后，改造原国民党战犯被提上党中央议事日程。毛主席（古越饰）告诉罗瑞卿（狄国强饰），改革过程要从强制改革到自觉改革。朝鲜战争爆发的消息在战犯管理处引起了不小的轰动。许多囚犯暗自以为第三次世界大战一触即发，心都蠢蠢欲动了。也有战犯根据形势做出相反的判断。被抓之前，身为装备处处长的杨伯涛（陈申生饰）对美国装备了如指掌，并积极发声帮助志愿军。此举得到了杜聿明（郭发增饰）的支持。管理人员掌握了战犯的动机，在生活和思想上真正关心他们，少数人交代了之前隐瞒的史料。共产党人伟大的思想终于影响了战犯矛盾的心灵，体会到内战给民族带来的灾难和痛苦……本片改编自小说。
