1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期。国民党盘踞东南城市广州，顽强抵抗。然而，情势已绝，国民党打算先摧毁广州的基础设施，再撤回台湾遏制解放。一直潜伏在国民党内部的中共特工严海清（郭晓东饰）多年来一直陪伴在军统局长夏慧敏（孙淳饰）身边。这次他接受了组织任务，让夏慧敏窃取了收容计划的细节。阴冷气氛下的广州，严海清小心翼翼地行走在危险的碟报工作中，陪伴在身边的只有年少无辜的丫鬟秋曦（江一燕饰）。面对后者的感激之情，晏海青的态度是避重就轻。与此同时，夏慧敏对这个多疑的下属的看法，似乎超出了工作关系的一般含义，隐藏着不一样的东西……
