大子（赵大饰）作为我方派往华仔（罗大华饰）制毒组的外籍技术员，被赵天一（赵毅饰）派往金三角华仔手下工作。一年前。华仔在大子危机中识破大子杀死了新药配方的毒素制造者，从而成为整个金三角唯一掌握新药配方的人。达成协议，同时要求达子杀死一起卧底的同志，与达子结为兄弟。赵天一带着矛盾的情绪来到金三角，激活了当地另一个贩毒集团的二把手达鲁（张璐饰）。原来大路、大子、茂乐曾经是赵天一手下最得力的三个手下，在金三角卧底的过程中，茂乐的身份暴露，被大子亲手所杀。达子和大路历经千辛万苦，分别潜入华仔和另一支贩毒势力豪格（王恭义饰）。在两大贩毒组织中，大路为了博得信任，从华仔的枪下救出浩哥。
