康熙皇帝即将游览五台山，山西总督穆尔赛亲自督造大街小巷的装修。吴三桂党余孽马明阳派兵绑架了穆尔赛，并让他根据写给吴三桂的密信密谋刺杀康熙。由于皇帝戒备森严，阴谋未能得逞。疯狂的和尚和想要看一眼皇帝的义女梅姑被官府视为罪犯投入监狱。康熙抵达皇宫，将政务委托给大臣们。他冒充“飞龙大侠”，带着侍从王褒出宫寻找出家多年的父亲顺治。途中，他得知地方官员欺压百姓，欺骗朝廷。康熙非常生气，秘密拜见墨赛为骑士。他碰巧遇到了五台县令，想要把梅姑姑牺牲给墨赛，以换取一个官职。康熙和王宝救出了愚僧和梅姨，并击败了墨赛和他的邀请。内务长乌尔都和专家费云丽前来帮忙。梅阿姨对正在寻找父亲的“飞龙英雄”表示深切同情。康熙也想方设法安慰身世悲惨的梅姨。两人互相惺惺相惜，逐渐相爱。从台湾回来的郑成功的孙子郑克双来到五台山迎接他。康熙待人以礼，令郑克爽感激不已。马明阳发现康熙此行其实是为了寻父，于是声称自己已经控制了顺治帝，要求康熙将西南三省割让给他管辖……
