1942年，日本侵略者对我大青山抗日游击根据地发动了空前的进攻。刘振和率领的骑兵奉命阻击敌人，保护大部队的退路。日军集结优势兵力，飞机和大炮连连轰炸我军阵地。刘振和的部队伤亡惨重，不得不撤退以保住兵力。撤退途中，刘振和小队突袭炮位，击毙日军黑石大校，炸毁炮位，获得日军要害情报。刘振和从电报员陈波截获的日本电报中得知，敌方已调派特种部队对付他，指挥官是龟田。双方斗智斗勇，刘振赫终于走出困境。终于得到大反攻的消息，刘振和决定趁日军后防空荡荡的时候潜入敌内，拿到密码本破解密码，发出错误信息干扰敌人，以便配合大部队的进攻。经过艰苦卓绝的战斗，刘真等人成功破译了密码。在他们的支持下，八路军大青山部队相互配合，一举粉碎了日军对我根据地的所谓战略。
