1863年，太平天国翼王石达开在大渡河畔被清军击败，数万太平军将士惨遭杀害。十年后，原义王部下张驰将军派杨小龄带着绣有太平军秘密军械库地形图的香囊前往大凉山，会见彝族首领沙马木甲，并共同举起了反清的旗帜。杨小玲乔装成清政府士兵，穿过十一个城门，被清军包围。他赶忙将香袋递给了及时赶来的养女杨枫，并尽力掩护她走开。杨小玲突围，不幸被王英章将军侍卫蒙哥刺杀。临死之际，他恰巧遇见了起义军首领木夏，向他通报了军情，他必须警惕奸细。木下首领派养子二古和罗哈下山寻找杨锋。这时，杨奉急于寻找母亲，于是被当地土司抓获，交给将军王英章。二姑赶来相救，打斗中香囊被王英章扔出窗外，后被丫鬟果果藏了起来。躲在木夏身边的探子发信告诉王英章，被捕的杨峰是石达开的女儿，而香囊就在他的皇宫里。不料杨峰已经被姨妈放了，香囊也在搜查过程中被烧毁。二姑再次潜入皇宫打听情报，找出奸细，可惜……
