导演兼摄影师在老板的带领下，到藏区物色演员，在影片中饰演吉米·耿登亲王。为了找到合适的演员，他们走访了很多与藏戏有关的村落、寺院和乡镇。在一个藏戏村里，导演选了一个女孩来演智美根登的妃子，女孩却把脸蒙着，不让任何人看到。女孩提议跟着他们去找她的前男友。为了拿下男主角，导演答应了女孩的要求。路上老板讲了他初恋的故事。老板真挚的爱情故事深深吸引了蒙面少女、导演和摄影师，她们从老板的故事中观察到自己的很多问题。贯穿整部电影，几个不同的爱情故事在寻找知梅更登的旅途中穿插慢慢展开。最终，女孩告别了男友，回去了。没有人看到女孩的真面目。生活还要继续，寻找志美更登的旅程还要继续。
