今年庆祝千年古刹——塔尔寺的大法会，这里人山人海，车水马龙，喧闹嘈杂。孙家武班从河南来这里演出。被大活佛封为“铁臂王”的张虎罔顾江湖规矩，上前寻衅滋事，欲与班长大女儿较量，将她撞倒在地。地面。游侠黑蝶上前插手，张虎不服，被打了三拳两脚，逃之夭夭。回到客栈，张虎谎称自己无辜受辱，让失明的弟弟张龙泄愤。见张龙是个瞎子，黑蝶一再让步，无奈之下，只好答应让他先打他三下。张龙掌心不凡，黑蝶巧妙的避开边缘。张龙让黑蝶还击，黑蝶只好在张龙肩膀上指了指点，告辞。知道黑蝶威力的张龙评价道，弟弟不要在外面闹事。胳膊疼得他拔刀断了胳膊，张虎看到了原委。黑蝶一闪而入，点了点自己的穴位。翌日，赶到灵道外送行的黑蝶与伯仲道别。沙漠中，有一支商队在行走，黑蝴蝶也在其中。夜深人静时，一位老人被马蹄声惊醒。听说是黑熊土匪...
