1918年事变后，奉天沦陷。在孟振德（郑浩男饰）的赌场里，凯旋大宴会厅的老板李静（胡慧忠饰）急忙来到孟振德身边，告诉他，舞厅歌手美顺是从日本黑道学来的领导顾马说，运送武器的车是明天下午四点。去哈尔滨。次日下午，孟振德和他全副武装的兄弟们袭击了军用列车。奉天街头，日本浪人伤害老百姓，被一个叫李尚达的壮汉殴打跪地求饶。原来，李尚达来奉天是为了寻找失散的情人美顺。他万万没想到，美顺成为了凯旋舞厅的红极一时的歌手，还被日本黑道会长顾马贪污当了情妇。日本浪人去赌场挑衅，被孟振德踢了出去，这让顾马很是恼火。几天后，掌管土地的萧琳（程天赐饰）带人杀了孟振德。一日，李尚达在街上殴打恶毒的小林，被百姓誉为英雄，并被封为美称。奉天反记者组织了一个组织，支持李尚达为首领。日本记者在舞厅辱骂舞者，被李尚达教训一顿。李静感激不尽，忙准备酒水招待。美顺被称为...
