1941年，日军一支神秘化妆部队伪装成八路军袭击国民党军队；此后，他们伪装成国民党，袭击八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起了国共两党之间的巨大矛盾。但偷袭中幸存的八路军二号保卫长肖长友和国民党三十六团团长蒋彦龙却认为有问题。最终，他们发现了日军凑兵的阴谋。为了对付这个凶猛狡猾的敌人，失去亲人和团队的萧长佑克服了重重困难。在党组织的帮助下，他成功闯入日军的化妆部队，并最终摸清了代号“三十”。《三人神秘力量》的内幕。萧长友不断传递着补编部队的消息，而江彦龙则在极其困难的条件下，将刚出院的伤残战士组织进了“荣义团”。在八路军的协助下，与日军的补兵部队殊死搏斗，国共两党精诚合作，内外配合，最终歼灭了这支残忍狡猾的33部队。
