明朝末年，武当派的几位高手相继遇害。多年后，凶手仍然是个谜。当昔日的孤儿耿玉静成长为英俊青年时，不认识前来参赛的东方亮，二人成为无话不谈的挚友。一时之间，风波再次袭来。先是太常帝服用武当红丸暴毙，随后新任武当掌门步步紧逼耿玉靖。无奈之下，耿玉靖离开了武当山，在“独行侠”郑铁刚和孙女郑巧儿的帮助下，暗中追查了双亲被害的真相……等武林人物终于与辽东人努尔哈赤结为好友。当调查逐渐有了方向，过去隐藏的真相逐渐揭开，耿玉净终于发现了努尔哈赤霸占中原的野心，他的父母也因此丧生。带着国仇家恨，耿玉靖、东方梁一行人回到了武当。此后埋藏多年的谜团终于揭开，汉奸也受到了应有的惩罚。
