该剧改编自经典小说。秦琼（晏宽饰），继北齐名将之后，自幼与程咬金（姜武饰）一起长大，凭借武艺得到政府扶助为下级官职。艺术技能。被截获，单枪匹马救出李渊一家。来到泸州，他不得不靠卖马为生。好在老板娘暗中帮了他。程咬金在长野林抢走了杨林十六万两白银。秦妈妈生日那天，程咬金被捕了。为了救出程咬金，贾六店的心腹策划了一场反狱之乱。一次偶然的机会，程咬金成为了瓦贡寨的妖王。隋炀帝（傅大龙饰）赴扬州见琼华，瓦岗斋联合其他叛军集结思明山，杀隋炀帝，推翻隋朝。李世民（杜淳饰）趁机跑回太原造反。李密逃到瓦岗，受到众人的拥护。李世民夜游瓦岗村，被程咬金抓获。李密想杀李世民，却被秦琼劝阻，伺机释放李世民。在秦琼等人的帮助下，李世民在玄武门一战中消灭了异己，成为唐太宗，开创了贞观的统治。
