故事发生在古老而神秘的古国新罗。邪恶巫师与奥塔部落作战,将神剑插在奥塔部落信仰的圣树上,将奥塔部落的不甘与怨恨永远封印。转眼,许多年过去了,我们来到了一个真正的女王(金惠利)统治的时代。飞鹤郎将军(郑俊昊饰)深受皇后爱戴和信任。他为国家战斗并杀死了无数敌人。然而,这种血腥的生活给飞鹤浪带来的只是痛苦。飞鹤郎爱着一个名叫紫云碧(金孝真饰)的普通女子,想篡位的大臣派刺客追捕紫云碧怪罪皇后,以挑拨皇后与飞鹤郎的关系。.被刺客逼到绝境的紫云璧,拔出了神树中的神剑。刹那间,阿武塔部落首领太田的怨气就附在了紫云弭身上,他想要跟随紫云弼的身体,向他传播复仇计划。