高级刑侦探长卓凯（苗侨伟饰）出现在泰国曼谷，并在那里获得了关键情报：久志强与泰国的倪坤从事毒品交易。调查后发现，纪云帮杀了倪坤，并与酒志强做交易。卓凯与卧底为寻找幸运帮的作案证据，潜入会所老巢，被柏基得力的手下乐少峰（周柏豪饰）发现，并与其大打出手。逃脱后，卓凯一行人正准备离开泰国返回香港。一声大爆炸，除了卓凯外，所有的卧底都被烈焰烧死。伤心欲绝的卓凯返回香港，面临停职，悲痛欲绝。与此同时，香港最大社团长兴也爆发内乱。长兴的新掌舵人魏德新（陈浩饰）用强硬的手段对包括谈欢喜（惠世雄饰）在内的社团高层进行了破坏。然而，覃欢喜却是长期潜伏在长兴的卧底。面对这种情况，他想过向汉德勒求助，然后调回警队。
