前香港拳王程辉（张家辉饰），在拳坛沦陷后，沉迷赌博，负债累累。为了避免追债，他逃往澳门。在合租的房子里，程辉遇到了一对母女。母亲（梅婷饰）患有精神疾病。小女孩（李心乔饰）不仅要上学还要光顾妈妈。程辉和小女孩的关系很亲密，两人经常打扮成小动物，排练小品，逗得小女孩的妈妈开心。与此同时，富二代林思琪（彭于晏饰）遭遇家庭意外。他的父亲（高杰饰）在事业上经历了起起落落。林思琪报名加入MMA，是为了激励粗暴的父亲重新开始生活。为此，他报名参加了一家拳击俱乐部，在那里他认识了在俱乐部工作的程辉，并向他学习拳击。经过几个月的学习，林思琪连续赢得了几场MMA比赛，成为了新的冠军。随即，他又被另一位高手（安志杰饰演）挑战，林思琪因伤退赛。与此同时，讨债人找到了程辉，在打斗中不小心伤害了梅婷和女儿。为此，程辉深表歉意，不想与人有牵连，于是开始重新训练自己的综合格斗技巧……
