荒凉的郊区,清澈的河边,矗立着一座废弃已久的老磨坊。人类的脚印早已消失,如今已成为动物们休息和繁衍的欢乐之地。鸟儿在这里筑巢,小老鼠们快乐地跑来跑去,无数的蝙蝠倒挂在磨坊的顶层,期待着夜晚。夜幕降临,荷花会带走干净的花朵。青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫,这些生活在夜晚的小动物,在老磨坊前演奏着夜间的安魂曲。就在这时,凉风化作了强大的风暴,乌云掩盖了月光,怨恨的闪电在天空中咆哮,灾难般的风暴随之而来。它猛烈地拍打着摇摇欲坠的老磨坊,生活在这里的小动物们也一起经历了风暴的洗礼……这部电影是1938年奥斯卡电影节的最佳动画短片。