达摩（尔东升饰）原为南印度国三皇子。他向少林传授武术，是中国禅宗的创始人。达摩的父亲身患重病，回宫探望途中遭到凶手的伏击。其余诸侯对即将继承王位的达摩怀恨在心，宫中暗流涌动。潘若朵法师将老王身上的邪气驱散，指导达摩修行。达摩拥有独特的智慧，经过考验，最终成为潘若多罗的弟子，潘若多罗在他死后67年说服他去中国修行。多年后，南北朝梁武帝时期，达摩登陆南海。梁武帝命东林宫阙接待他。达摩洞见玄妙，但梁武帝不服。不要喝。龙山寺神光和尚（范少皇饰）曾经是一名杀过无数士兵的士兵，皈依后每晚都被血腥的噩梦所困扰。神光去少林会见达摩，以求修行解脱……
