克劳斯（约瑟夫·摩根饰）体内流淌着吸血鬼和狼人祖先的血液。随着时间的推移，以他的家族为代表的不可动摇的威望和权力慢慢蒸发，邪恶的马塞尔。（查尔斯迈克尔戴维斯）正在逐渐取代克劳斯家族的地位，他的王权和权力在新奥尔良统治。考虑到自己的目标，克劳斯和伊利亚（丹尼尔吉利斯饰）返回新奥尔良，在那里不仅有他们的死对头马塞尔，还有索菲亚（丹尼尔吉利斯饰）等待着。PinedaDaniellaPineda）由一个女巫家族领导。为了对抗强大的马塞尔，克劳斯等人不得不与索菲亚结盟。然而，这个联盟本质上是一把双刃剑。在阻碍敌人的同时，也震慑了克劳斯。
