克劳斯(约瑟夫·摩根饰)体内流淌着吸血鬼和狼人祖先的血液。随着时间的推移,以他的家族为代表的不可动摇的威望和权力慢慢蒸发,邪恶的马塞尔。(查尔斯迈克尔戴维斯)正在逐渐取代克劳斯家族的地位,他的王权和权力在新奥尔良统治。考虑到自己的目标,克劳斯和伊利亚(丹尼尔吉利斯饰)返回新奥尔良,在那里不仅有他们的死对头马塞尔,还有索菲亚(丹尼尔吉利斯饰)等待着。PinedaDaniellaPineda)由一个女巫家族领导。为了对抗强大的马塞尔,克劳斯等人不得不与索菲亚结盟。然而,这个联盟本质上是一把双刃剑。在阻碍敌人的同时,也震慑了克劳斯。