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当恶棍小天狼星（加里奥德曼饰）从阿兹塔班逃走的消息时，哈利（丹尼尔拉德克里夫饰）即将在霍格沃茨度过他的第三年。据说小天狼星是背叛了哈利的父母、他的教父的心腹，而这一次小天狼星越狱似乎是在寻找他。哈利的心中默默地滋生着为父母报仇的念头，期待着小天狼星的出现。新任魔法老师卢平（大卫休利斯饰）性格叛逆，与哈利关系很好，教哈利很多实用的黑魔法知识。这时，他的魔法地图上出现了一个神秘人物虫尾巴。一次偶然的机会，哈利父亲的所有朋友卢平、虫尾巴和小天狼星都聚集在尖叫棚屋里。哈利的魔杖直指小天狼星，但他发现罪犯的眼睛正看着他。满满的爱...
