吴迪(小沈阳饰)以修鞋为生,最大的乐趣就是看武侠漫画。有一天,他遇到了皇帝的表妹(陈志鹏饰)的修鞋女岳露(林惜蕾饰),因为不想当皇后而逃跑。皇帝派内里高手杨过(曾志伟饰)追杀。武帝不慎杀了贼田帕光,救了岳麓。为了把鞋子还给岳麓,吴迪去了泰山。途中,吴迪遇到了河贼独孤红(赵本山饰)和他的弟子(程野饰)。老者临别时,失去了深厚的内功,给了他一份。因为他只看照片,所以他把它扔到一边。田帕光的神农宗师妹范凤凰和洪凤凰让他算账,直到他毫发无伤,对方才失去了兵力。躲避追击,坠入深渊,却遇到了天地之主的敌人(吴宗宪饰)。幸运的是,没有危险。然而最后,吴迪还是住在了神农掌门(天牛饰)开的黑店里,遇到了他的心上人岳麓……