汉武帝末年,巫术案夺走了数万人的生命,也造成了刘彻心爱的太子刘居和皇后魏子府的死。动乱后,皇帝将皇位传给年仅八岁的刘福陵。反之,他却残忍地将孩子的母亲勾一夫人处死。在长城外的旅途中,傅灵一行遭遇了沙尘暴。灾难过后,他变成了美丽的异域少女云歌,满是伤痕的年轻皇帝的心中,感受到了久违的温暖。这些年,云歌(杨颖饰)来到长安寻找涪陵(陆毅饰),途中遇到了冷酷太子刘菊的孙子刘炳基(陈晓饰).云歌把他误认为是傅凌,而此时,他身边还有青梅竹马的许平君(苏青饰)。在那个繁华而危险的年代,男女之间的爱情是真挚而脆弱的……