故事发生在二十世纪初。为了探求救国救民的真理,周恩来(朱亚文饰)、邓锡贤(钟秋饰)等一批进步青年来到法国工作学习。邓希贤因为学费不足被学校开除。勤工俭学的生活。1921年,周恩来、赵世彦(李良饰)等人成立了巴黎共产党,陈延年在他们的鼓舞下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供应留法学生。蔡和森(张念华饰)带人到驻法国大使馆上访,却被警方镇压。在不断的斗争中,蔡和森与向靖宇(路夏饰)成为革命伙伴,蔡昌(吴晓丹饰)与李富春(刘志扬饰)也喜结连理。因里昂大学拒绝接收中国学生兼职勤工俭学,赵世彦、蔡和森等人起身商议,被军警抓获,随后遣返中国。血的洗礼,让广大留法青年自觉地站在共产主义的旗帜下……