民国时期，天海城，催眠师云集的图腾殿，天才催眠师孔牧被诬告欺负师尊，毁祖宗。被师兄孟海追杀。含泪告别未婚妻夏烨，利用自我催眠制造假死逃脱追捕。不希望天海城接二连三的发生离奇谋杀案，针对富家子弟的气球小丑绑架事件；基于喜悦、愤怒、悲伤和对谋杀的恐惧的药物对催眠师的连环谋杀；派拉蒙顶级品牌深陷色情照片和日本王子的陌生死亡案；油画中的怪物复活杀人案。每一个案例都离不开催眠。女巡官宋毅、胡国军将军李正阳、古怪催眠师欧阳锋，相继被孔牧招揽。众人开始暗中调查这起诡异事件的真相。幕后策划者确实是来自日本的邪恶催眠组织。这与孔牧的陌生背景有关，也牵扯到一段久远的往事。
