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在一个神奇的世界里，强大而繁荣的精灵诺林人正遭受资源匮乏的困扰。国王为了救济国人，派使者去开拓新大陆。他们来到肥沃的吉哈莫拉，受到洛克尼当地原住民的欢迎。然而，随着时间的推移，两个民族之间的矛盾逐渐浮出水面。在战争狂人、国王的妹妹塞德萨的带领下，诺瑞恩军队屠杀了善良的洛克尼人。受骗的诺连国王剥夺了塞德萨的皇室地位，但塞德萨密谋毒害了国王的家人，最终这个邪恶的女人被放逐到了边境。十五年后，洛克尼战争的孤儿迭戈偶然遇见了诺连国王的女儿克拉。两个年轻人对彼此的印象都很好，但是因为国仇家恨，他们很难走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏许久的塞德萨，打算重返光明世界……
