故事发生在远古时代。孤儿星虎（郭品超饰）和燕儿（王力可饰）自幼相爱。村长被恶魔（苗海忠饰）迷惑，用剑夺走他的爱情。星虎亲眼目睹爱人为救他而死。一怒之下病倒，被神农（刘德凯饰）及其弟子徐炼（李曼饰）所救。治愈后，星虎带着徐炼踏上了寻找能救人水火的十二生肖之旅。。历尽艰辛，两人来到凤凰城，结识了米俊飞（陈浩民饰）和王小鱼儿（郑伟饰），并获得了“天阙玉盘”。星虎被特制的玉盘带到了遥远的贺兰山。找到羊生肖转世灵芝（陈德容饰）后，他们依靠玉盘的力量，三眼来到三眼王国，寻找隐藏在其中的生肖转世灵童。。没想到，随之而来的恶魔却利用了人类的贪婪，将其变成了恶魔……
